Clara reçoit comme cadeau de Noël de la part de son parrain un casse-noisette. Elle s'endort en rêvant que des rats attaquent ses jouets et surtout le casse-noisette. Elle lance sa chaussure à la tête du roi des rats et pour la remercier, le casse-noisette l'entraine au pays des neiges, vers le royaume des jouets. Là, ils assistent à de nombreux divertissements et rencontrent la belle fée dragée. Ils dansent dans la joie.